6月27日据国外媒体报道,作为全美最大的有线电视运营商康卡斯特(Comcast)正寻求与私募股权投资者或战略伙伴进行合作,通过后者提供额外的资金来进一步加大投入收购21世纪福克斯的娱乐资产。
目前正在与迪士尼竞购21世纪福克斯的康卡斯特,还没有最终决定是否利用额外资金完成收购。但据知情人士透露,如果21世纪福克斯的要价太高,那么康卡斯特就会考虑以大约900亿美元的价格对后者进行收购。
战略投资者通过与康卡斯特的合作,将对21世纪福克斯的娱乐资产进行收购,包括电影公司和地区性的体育电视网络。同时康卡斯特还会与欧洲付费电视巨头英国天空公司以及印度星空等国际业务保持联系。
目前还不清楚康卡斯特合作伙伴的具体名单,但知情人士表示,科技公司和传统媒体机构都有可能是康卡斯特的候选。据《华尔街日报》报道,康卡斯特与亚马逊之间的谈判合作在开始早期就已经结束。
去年12月,迪士尼与21世纪福克斯达成了价值524亿美元的股票收购交易,而康卡斯特则在6月13日以650亿美元的全现金报价超过了迪士尼。上周,迪士尼再次在收购大战中领先,同意以713亿美元价格,包括50%的股票希望完成对21世纪福克斯的收购。
知情人士表示,康卡斯特目前正在评估所有的可能性,包括以更高的报价完成收购或者继续寻找其它收购目标。由于迪士尼和21世纪福克斯无限期的推迟了原定于7月10日举行的股东大会,因此康卡斯特并未立即采取行动施加压力。
福克斯新闻和福克斯广播电视网不在本次收购的交易范围之内,如果收购完成,那么这两家机构会被拆分成一家新公司。而21世纪福克斯和华尔街日报的母公司新闻集团共同拥有对新公司的所有权。
根据本周提交的一份委托书显示,21世纪福克斯董事会将优先考虑继续与迪士尼达成协议,除了价格因素之外,还包括与康卡斯特结盟所带来监管的潜在风险。据悉,康卡斯特表示6月12日美国联邦法官否决了美国司法部试图阻止AT&T收购时代华纳的起诉,这给康卡斯特收购21世纪福克斯铺平了道路。
但福克斯方面认为,监管机构仍有可能阻碍自己与康卡斯特之间的交易,导致收购被拒绝、推迟或重大资产剥离。该文件称,福克斯认为与迪士尼的交易风险更低,而且目前已经在反垄断审批方面取得了一定的进展。
不过知情人士表示,康卡斯特与私募投资者合作的一个明显好处就是可以出售一部分美国资产,比如体育网络或工作室,大幅减少监管方面的不确定性。
无论是迪士尼还是21世纪福克斯,都需要权衡提高收购报价的风险,而康卡斯特今年则被此次重大交易迟迟没有进展所拖累,股价一直下跌,直到最近才开始反弹。
如果康卡斯特选择用股票的形式减少交易中的债务负担,那么代表了华尔街态度的转变。今年4月,康卡斯特首席财务官表示,公司不太可能在压力下使用股票作为收购筹码。
迪士尼方面,这家娱乐巨头正在进行一场豪赌,通过收购21世纪福克斯的娱乐资产来直接面向用户提供流媒体服务,与Netflix竞争。